权威发布| 2016年电商物流运行分析和2017年展望
2017/2/16 13:18:42
电商物流是围绕电子商务需求衍生出的一系列物流活动，具有时效性强、服务空间广、供应链条长等特点。2016年，电商物流行业秉持创新开放共享理念，继续保持快速增长势头，东中西部发展良性互动，农村电商继续领跑业务量增长，跨境电商持续繁荣，物流整体运作效率有效提升，以电商物流为代表的新兴经济亮点纷呈、快速发展，已经成为消费领域最具影响力和活力的组成部分，也是推动经济增长的重要引擎。
一、2016年电商物流运行情况
2016年是“十三五”开局之年，宏观调控坚持稳中求进主基调，克服困难挑战，积极推进供给侧结构性改革，适当扩大总需求，经济总量保持了平稳增长，三次产业结构继续优化，宏观经济稳中有进、稳中提质。据国家统计局初步核算，国内生产总值74.4万亿元，同比增长6.7%。第三产业增加值38.4万亿元，增长7.8%，占GDP比重为51.6%，比2015年提高1.4个百分点。第三产业对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。服务业对国民经济增长的贡献率进一步提高。
社会物流需求稳中有升，初步预计全年社会物流总额可达230万亿元，同比增长约6%，社会物流总费用增长3%左右，增速与上年基本持平。社会物流总费用与GDP的比率有望降至15%以内，物流运行质量和效益稳步提升。以电商物流为代表的新兴经济方兴未艾，日趋繁荣，逐步成长为经济新动力。2016年全国社会消费品零售额33.2万亿元，同比增长10.4%。全国电子商务交易额达到26.1万亿元，比上年增长19.8%；其中实物商品网上零售额比上年增长25.6%，比社会消费品零售总额增速高出15.2个百分点，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为12.6%，比上年提高1.8个百分点；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长28.5%、18.1%和28.8%。电商物流强有力地支撑了消费领域物流需求的增长，初步预计2016年单位与居民物品物流总额可比增长43%左右。从中国物流与采购联合会与京东集团联合调查的中国电商物流运行指数来看，行业呈现以下特点：
（一）业务量增长保持较高增增速。电商物流已经深度融入社会生产生活各个领域，业务量规模反映的是消费过程中实实在在的物流业务订单，这与以往的虚拟互联网经济有着本质的不同，因此电商物流成为实体经济的一部分，业务量增长变化也是实体经济的客观反映。同比指数显示，2016年总业务量指数平均达到156.1点，反映出全年电商物流业务量增速超过50%。定比指数显示，以2015年1月份为基期100点，2015-2016年总业务量定比指数呈高速增长态势，2016年12月份达到228.1点，反映出经过两年的增长，总业务量达到基期两倍以上。
（二）全年出现三大业务量高峰。整体来看，电商物流行业呈现全年无淡季、旺季更旺的运行特征。一是圣诞、元旦、春节等传统节庆消费旺季，据统计数据，淘宝2017年春节期间年货成交额增长36%。二是6-7月年中消费旺季，以京东“618”大促为例，6月1-18日京东累计订单过亿，6月18日消费者下单空前高涨，业务量集中爆发，当日订单量同比增长超过60%，其中移动端下单量占比达到85%，是去年同期的2.2倍。三是依托“金九银十双十一”的全民消费旺季。数据显示，2016年“双11”期间总业务量指数比去年增加142.6点，增长45.7%，单日再创历史新高，11月11日当天的总业务量指数为1313.3点，比去年同期高492.5点，增长60%。电商平台交易额也创新高，“双11”期间，京东交易额同比增长60%。
（三）农村电商物流发展迅猛。2016年农村业务量指数平均为191.5点，反映物流业务量增长速度接近200%，比同期总业务量指数高出35.4点，意味着增速比总业务量高出30个百分点以上。分地区来看，农村业务量指数东部地区180.1点、中部地区209.7点、西部地区202.3点、东北地区212点，业务量与去年全年相比均保持了一倍以上甚至两倍的增速。京东大数据显示，由江苏、河北、浙江、山东、广东、四川、河南等7省组成的农村电商网购第一梯队，东中西东北地区均有省份上榜，合计占全国农村业务量一半以上，反映出随着互联网普及和农村物流网络的完善，制约农村物流信息不畅、物流基础等瓶颈问题在一定程度上得到缓解，中西部特别是偏远地区的消费需求有效释放。各级政府、电商企业加大电商物流支持力度，宁夏、浙江、河北打造电商物流示范基地，江苏、湖北积极推进城镇乡村网点建设实现全区县覆盖，淘宝村淘、苏宁易购服务站，圆通“通乡镇、通村组”，申通“千县万镇”，韵达“乡镇拓展”等计划，积极将渠道向西向下布局。2016年全国发现淘宝村1311个、淘宝镇135个，比2015年增长68.1%和90%，产品“进城”和商品“下乡”双向流通格局正在加紧形成。
（四）电商物流行业服务能力稳步提升，满意度保持较高水平。在业务量高速增长压力下，电商物流和快递企业加大基础设施投入和新技术应用，加强网络布局和资源共享，不断提升消费旺季和尖峰时刻的应对能力，服务能力与旺盛需求形成了良性互动，成长出一批规模大、能力强、效率高、有口碑的电商物流和快递企业，行业物流时效、履约水平和运作效率都有明显提高。2016年物流时效指数平均为114.8点，比2015年回升16.7点，物流送达时效提高17%，反映出从下订单到送达客户的物流时间缩短，物流时效性明显增强。2016年11月，京东推出京准达服务，客户可在指定时段收货，反映出电商物流在追求更快的同时，更加专注个性化客户的物流需求。2016年履约率指数平均为103.3点，比2015年略有提升，反映出电商物流企业按照约定时间送达订单的比例进一步提高。2016年实载率指数平均为111.5点，比2015年提高约10%，反映出物流运输设备的利用效率总体保持提升态势。总体来看，电商物流服务能力得到了消费者的充分认可，2016年电商物流满意度指数为100.7点，保持 100点以上的较高水平。
图表 1 2016年履约率指数
图表 2 2016年物流时效指数
图表 3 2016年实载率指数
（五）吸纳从业人员规模不断扩大。2016年，从业人员指数平均为136.9点，反映出电商物流行业从业人员规模比去年全年增长30%以上，其中上半年基本都在140点以上高位，三季度有所回落，9月份119.1点触底反弹，四季度随着消费旺季的来临，电商物流岗位需求迅速增长，各大电商不仅安排了大量的临时性一线人员，还加大了对一线作业岗位的支持力度，年底两月从业人员指数分别回升到140.7点和143点。尽管1月份春节放假等因素导致了短暂的劳动力供需缺口，但从业人员增长依然达到38.6%。
据悉，2017年春节期间电商物流从业者特别是一线人员任劳任怨、兢兢业业、克服疲劳努力完成订单，给广大消费者捎去温暖和方便。春节期间，湖北襄阳南漳一名快递人员，在相隔260公里的两个镇之间往返送货，八天配送总里程达到2045公里，相当于从北京到广州的距离。山东省济宁市任城的一名快递人员单日配送单量高达822单，相当于平均不到2分钟就要送出一单。
图表 4 2016年从业人员指数
（六）跨境电商物流高速增长。2016年，全国共有60个城市开展了跨境电商业务，其中10个城市经批准开展跨境电商进口业务，批准设立杭州、天津、上海、重庆、合肥、郑州、广州、成都、大连、宁波、青岛、深圳、苏州等13个国家跨境电商综合试验区。2016年政府工作报告中明确指出，鼓励商业模式创新，扩大跨境电商试点，支持企业建设出口产品“海外仓”，4月份之后跨境电商新政迅速调整并设立了缓冲期，明确了行业未来发展的税收政策取向，跨境电商竞争环境更加公平有序，对行业健康可持续发展来说是长期利好。随着自贸区、综合试点城市和综合试验区相继出台贸易便利化措施，如简化进出口报关流程，统一跨境电商进口信息系统，释放出制度创新红利。受需求和政策利好双重推动，跨境电商企业数量不断扩大，一些企业加快海外物流网络布局。菜鸟网络物流覆盖全球200多个国家和地区，全球跨境物流日处理能力超过400万单，顺丰速运直发业务覆盖全球近250个国家和地区，洋码头布局全球物流中心，大龙网启动中国在欧洲最大跨境电商产业园。跨境电商物流业务出现爆炸式增长，成为我国外贸重要的增长点，海关数据显示，2016年全国跨境电子商务进出口总值499.6亿元，比上年同期增长38.7%，增速比全国进出口总值增速高出37.6个百分点。
（七）开放、共享、融合、创新成为电商物流发展常态。共建共享成为基本趋势。随着成本的上升和个性化物流需求的增长，单一物流体系支撑整个供应链运营不仅耗费资源，而且难度极大，资源共建共享以及整合协同将是电商物流发展的基本趋势。2016年京东物流启动开放战略，依托自建物流网络，为社会商家提供仓配一体化物流服务。菜鸟网络联合快递企业成立菜鸟联盟，用平台生态的方式形成物流生态平台。顺丰全面打入医药、冷链、生鲜电商物流市场。
全面提升物流供应链服务能力。加强全产业链的掌控和服务能力成为凸显电商物流服务价值的必然选择。京东物流向社会推出了仓、配、客、售后全供应链一体化服务，为京东平台商家、品牌商、垂直平台等提供线上线下、全渠道的供应链整体解决方案，发挥前台供应链优势，优化整个供应链的效率。苏宁物流加速在供应链物流、仓配物流、电商配送、冷链物流、跨境物流以及农村电商等业务的布局，全面提升物流供给和服务能力。
大力推进线上线下深度融合。沃尔玛增持京东，入股新达达，合作开展O2O业务，将沃尔玛线下需求导入京东平台，而京东物流将为沃尔玛山姆会员店提供统一高效的仓配一体化物流服务。京东入股永辉超市，加大物流末端网点建设，提升线下客户感知体验，促进线下线上紧密融合。苏宁布局建设改造一批新门店，提升实体门店的休闲、购物、售后、物流等线下综合服务能力，促进苏宁易购与实体门店的虚实互补、虚实结合。
“互联网+”推进智能化自动化智慧化物流，破解降本增效难题。京东成立X事业部，专注于“互联网+”物流，以技术和科技强化物流体系，为京东自动化分拣中心等物流仓储提供智慧支持。苏宁打造智慧物流基地，苏宁云仓在仓储规模、日出货量、自动化水平等整体科技能力和智能化水平方面处于领先水平，日处理包裹181万件的能力是同类仓库处理能力的4.5倍以上。
二、2017年电商物流形势展望
过去一年，电商物流顺应经济社会发展结构优化、转型升级、创新发展大势，在经济存在下行压力下逆势增长，在改善有效供给、促进消费升级、稳定人员就业、扩大国际国内市场、降低运行成本、提高经济运行质量和效率方面发挥了突出作用。对于2017年，从宏观经济、政策红利和重点行业需求来说，电商物流发展具备有利条件。
从经济基本面来看，经济复苏正处于新旧增长动能转换的关键阶段，全球逆全球化思潮和贸易保护主义不断抬头，但跨境电商物流与进出口一般贸易形成鲜明反差，以俄罗斯为例，仅去年一季度中国电商包裹占据了俄罗斯90%的市场，跨境电子商务发展潜力巨大，发展势头势不可挡，对于重塑国际贸易新格局、主导国际贸易新规则、打造产业国际竞争力具有十分重要的战略意义。国内宏观经济将坚持稳中求进工作总基调，保持定力，深入推进“三去一降一补”，着力破除实体经济发展的条块约束，降低各类交易成本特别是制度性交易成本，释放制度红利，消费领域在国民经济中继续发挥关键力量，这些为电商物流的快速发展奠定了坚实基础。
从政策面来看，十三五专项规划相继发布，电商物流激励措施密集出台，去年3月份《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）》发布，明确提出到2020年基本形成“布局完善、结构优化、功能强大、运作高效、服务优质”的电商物流体系，这是指导 “十三五”时期我国电商物流发展的纲领性文件，标志着我国电商物流进入全新的发展阶段。《电子商务“十三五”发展规划》、《商贸物流发展“十三五”规划》和《国内贸易流通“十三五”发展规划》也对电商物流提出了相关工作要求。国务院《全国农业现代化规划（2016-2020年）》明确要引导新型经营主体对接各类电子商务平台，健全标准体系和冷链物流体系，并提出到“十三五”末农产品网上零售额占农业总产值比重达到8%的目标。部分省市也出台适合本地区发展的十三五电商物流发展规划。随着电商物流服务规范、跨境商品电商经营服务规范相继实施，市场服务更趋规范。
从重点行业来看，随着“一带一路”、“走出去”等国家战略的深入实施，我国与世界其它国家贸易广度和深度不断增强，贸易便利化、海关、电子商务以及投融资合作等日益频繁，“全球买、全球卖”为我国电商物流国际化带来巨大发展机遇。我国生鲜电商市场发展迅速，年均增长率超过80%，而生鲜零售额占农产品零售总额的比例仅3.4%，据有关机构预测，未来几年我国生鲜电商市场交易规模将突破1000亿元，销售占比将达到7%，生鲜电商物流现在需求巨大。电商冷链物流需求广阔，据中物联冷链委预测，2016年全国冷链物流市场需求将同比增长22.3%，全国冷库总量预计达到4015万吨，同比增长8.2%，但与欧洲冷链发达国家相比，我国人均冷库面积分别只有荷兰的7.3%，德国的43.3%，法国的54.1%。
总体判断，2017年国内外电商物流市场将持续繁荣，农村、冷链、医药、跨境等专业领域需求旺盛而迫切，包容、开放、共享、创新的发展思路继续引领行业发展，整体上看，电商物流将继续保持快速增长的良好态势。
（来源：中国物流与采购联合会 京东集团）
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